Un grupo de mormones, liderados por Elder Wiggs (Ward Bond), emprenden la travesía hacia el territorio del río San Juan. Para lograr su cometido contratan a dos negociantes de caballos: Travis Blue (Ben Johnson) y Sandy (Harry Carey Jr.), que se encargarán de guiar la caravana. En el camino serán acompañadados por un curandero itinerante, junto a sus asistentes Prudence Perkins (Kathleen O'Malley) y Denver (Joanne Dru). Sin embargo, la expedición se verá interrumpida por la llegada de un banda de criminales.
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